资本市场与证券

基本概述

中伦文德资本市场与证券业务专注于境内外资本市场全链条、高附加值法律服务，IPO、上市公司再融资、上市公司并购重组、公司控制权交易、上市公司合规等，全方位覆盖A股、港股和美股。中伦文德累计为200余家企业在境内外资本市场成功IPO、再融资及并购重组提供全流程支持，服务领域覆盖新能源、制造、消费、医疗等行业。

中伦文德资本市场与证券业务依托于一体化管理模式，有效实现了各地办公室执业标准、风险控制及人员调度的全面统一，能够根据项目量身定制法律服务团队及服务方案。在港股上市项目中，中伦文德内地办公室与香港办公室紧密协同、无缝对接，为客户提供专业、高效且全面的一站式法律服务。

中伦文德资本市场与证券业务团队拥有多位合伙人深耕资本市场领域二十余载，深度参与并见证了中国资本市场的成长与变革，参与了众多具有突破性和标志性的重大交易，开创了多个企业上市、并购及再融资项目的先例。凭借卓越的专业能力，中伦文德连续多年荣登钱伯斯榜单，始终走在资本市场与证券法律实务的前沿，持续引领行业法律服务的创新与发展。

服务内容

境内发行上市（主板、科创板、创业板、北交所）

企业提供在主板、科创板、创业板及北交所的首次公开发行（IPO）全流程法律服务，包括板块定位论证、上市标准规划、合规整改辅导，并主导完成法律尽职调查、股份制改造、招股书撰写及问询回复，直至成功挂牌上市。
境外发行上市（港股、美股）

为境内企业赴香港联交所（港股）及美国证券交易所（美股）上市提供综合性法律服务，涵盖架构重组、境内外监管审批沟通、尽职调查，并协助撰写招股章程、应对监管问询，确保项目符合上市地规则。
上市公司并购重组

为上市公司提供重大资产重组、产业并购、跨境收购及业务分拆等全程法律服务，包括交易结构设计、尽职调查、合规论证、协议谈判及股东大会支持，助力企业实现战略升级。
上市前融资及上市公司再融资（向不特定对象发行、向特定对象发行、可转债等）

为企业上市前引入私募股权融资提供架构设计与谈判支持；并为上市公司提供向不特定对象发行、向特定对象发行、可转债等再融资项目的方案规划、合规审核及发行文件撰写服务。
上市公司股东发行可交换公司债券

为持有上市公司股份的股东设计并实施可交换公司债券（EB）发行方案，提供标的股权安排、发行条款设计、受托管理及换股兑付等全流程法律支持
上市公司控制权交易

为上市公司控制权的收购、转让及巩固提供系统性解决方案，包括要约收购、协议收购、表决权委托及一致行动安排的设计、谈判与合规执行，并应对权益变动信息披露。
新三板挂牌、定增、重组

为企业在全国中小企业股份转让系统（新三板）提供挂牌申请、持续督导、定向发行股票（定增）及并购重组等一站式法律服务。
股权激励及员工持股计划

为企业量身设计并实施股权激励计划与员工持股计划（ESOP），涵盖方案架构设计、计划文件起草、绩效考核设置、税务规划及日常管理，有效激励核心团队并绑定长期利益。
境内外债券发行

协助企业在境内市场发行公司债券、企业债券，或在境外市场发行美元债、欧元债等国际债券，提供发行主体确认、增信措施安排、法律文件撰写及跨境监管合规支持。
资产证券化

为企业在境内外市场开展资产证券化业务提供全流程法律服务，包括基础资产筛选与合规论证、交易结构设计、破产隔离分析、法律文件起草与修订、专项计划设立及发行支持等，协助客户实现多元化融资。

服务业绩

（一）境内IPO业务
1.大金重工股份有限公司
2.浙江野马电池股份有限公司
3.宁波德业科技股份有限公司
4.宁夏巨能机器人股份有限公司
5.浙江泰坦股份有限公司
（二）上市公司重大收购
1.营口港务集团以资产认购营口港务股份有限公司（证券代码：600317）非公开定向增发股票项目
2.中国兵器装备集团有限公司下属上市公司国有股份无偿划转项目
3.北京亦庄投资控股有限公司上市公司收购项目
4.中再资环收购淮安华科环保科技有限公司股权专项法律服务
5.广东华铁通达高铁装备股份有限公司专项收购
（三）上市公司重大资产重组
1.暴风集团（证券代码：300431）重大资产重组项目
2.金利科技（证券代码：002464）重大资产重组项目
3.凌云股份（证券代码：600480）重大资产重组项目
4.贤丰控股（证券代码：002141）重大资产重组项目
5.九洲电气（证券代码：300040）重大资产重组项目
（四）上市公司再融资
1.中国交建（601800）发行优先股项目
2.中钢研增持金自天正（600560）股份项目
3.钢研纳克（300797）引进战略投资者项目
4.中再资源环境股份有限公司－上市公司再融资法律服务
5.东安动力（600178）向特定对象发行项目
（五）上市公司常年法律顾问
1.巨能股份常年法律顾问
2.暴风集团常年法律顾问
3.中材国际常年法律顾问服务
4.星空电讯常年法律顾问
5.东兴证券常年法律顾问
（六）上市公司股权激励
1.石家庄以岭药业（证券代码：002603）首期股票期权与限制性股票激励项目
2.中光学（002189）限制性股票激励项目
3.菱电电控（688667）股票期权与限制性股票激励项目
4.嘉寓股份（300117）员工持股计划项目
5.首旅酒店员工股权激励项目
（七）新三板公司挂牌
1.维尔精工（股票代码：874869）
2.海航思福（股份代码：835284）
3.光大环保（股份代码：870654）
4.百隆股份（835441）推荐挂牌项目
5.红石阳光（838371）推荐挂牌项目
（八）非上市公众公司重大收购
1.五龙制动重大收购
2.弘祥隆（430112）收购项目
3.中控智联（430122）收购项目
4.金泰科技（870851）收购项目
5.易海分享（871200）收购项目
（九）境外上市/红筹架构搭建
1.为陕西某科技公司（Nasdaq：DCEV）在纳斯达克上市发行提供法律服务
2.为上海某生物科技公司在纳斯达克上市发行提供法律服务
3.为陕西某新能源公司OTC挂牌提供法律服务
4.为Next Technology（Nasdaq：NXTT）在NASDAQ成功转板上市提供法律服务
5.为中环新能源控股集团有限公司（01735.HK）提供投资专项法律服务
（十）债券业绩
1.五矿盛世广业（北京）有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2.北京天恒置业集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
3.中国信科集团成功注册（上交所）2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券
4.深圳顺丰集团成功发行2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
5.基石国际融资租赁有限公司2025年度第一期中期票据
（十一）资产证券化业绩
1.中信证券股份有限公司的万国数据第1期数据中心持有型不动产资产支持专项计划项目
2.天津津商企业管理有限公司发行渤海汇金-津商企管第一期资产支持专项计划项目
3.上海国泰君安证券资产管理有限公司申请设立【海通国君-中能建城市发展公司海南嘉佩乐酒店（海南自贸区）】资产支持专项计划
4.大唐融资租赁有限公司2024年度第一期大唐山东1号绿色定向资产支持票据（碳中和债类REITs）
5.华金证券股份有限公司拟设立华金证券－金坛国发供应链金融1-24期资产支持专项计划项目

业务领域